近日，10家上市股份行2025年半年度報(bào)告已披露完畢，各家銀行上半年表現(xiàn)如何？
今年上半年，上述銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7774.2億元，同比降超2%；歸母凈利潤(rùn)2781.25億元，同比增加0.3%。其中，3家股份行營(yíng)收、凈利雙雙下滑，分別為平安銀行(000001)、華夏銀行(600015)和浙商銀行；4家股份行“增利不增收”，包括招商銀行(600036)、興業(yè)銀行(601166)、中信銀行(601998)和光大銀行(601818)；民生銀行(600016)“增收不增利”；浦發(fā)銀行(600000)和渤海銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收與凈利的雙增長(zhǎng)。
值得注意的是，截至6月末，10家上市股份行的總資產(chǎn)增速均低于5%，與國(guó)有大行資產(chǎn)擴(kuò)表速度相比，股份行承受更大壓力。其中，民生銀行和渤海銀行增速均為負(fù)值，分別較上年末下降0.59%和1.09%。
3家股份行營(yíng)收凈利“雙降”，
2家股份行“雙增”
注：新浪金融研究院根據(jù)銀行半年報(bào)整理
今年上半年，招商銀行營(yíng)收仍穩(wěn)居上市股份行首位，達(dá)1699.69億元；興業(yè)銀行與中信銀行的營(yíng)收均超過1000億元，分別為1104.58億元和1057.62億元；浦發(fā)銀行、民生銀行、平安銀行、光大銀行上半年?duì)I收均超過500億元，其他股份行未及500億元。
值得一提的是，與去年同期相比，民生銀行今年上半年?duì)I收超越平安銀行，達(dá)723.84億元，位居上述股份行第五位；相比而言，平安銀行則倒退一位，上半年?duì)I收降至693.85億元。
增速方面，渤海銀行、民生銀行及浦發(fā)銀行上半年均實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收的正增長(zhǎng)，其中，渤海銀行增速最高，為8.14%。相對(duì)而言，平安銀行降幅最高，為-10%，其他降幅則分布在1.72%與5.86%之間。
查閱平安銀行半年報(bào)發(fā)現(xiàn)，該行上半年實(shí)現(xiàn)利息凈收入445.07億元，同比下降9.3%。對(duì)于利息凈收入下降的原因，平安銀行副行長(zhǎng)兼首席財(cái)務(wù)官項(xiàng)有志在近期舉行的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上指出，主要在于該行自2023年下半年起，主動(dòng)推動(dòng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整所致，核心點(diǎn)在于壓降零售高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，具體包括“新一貸”及信用卡高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。經(jīng)過近兩年時(shí)間調(diào)整，高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)已基本出清。
項(xiàng)有志表示：“上述過程雖然導(dǎo)致利息凈收入下降，但風(fēng)險(xiǎn)降幅更為明顯。比如，‘新一貸’余額從峰值的1500余億降至100余億；信用卡余額從5000余億壓降至3900余億。”
另外，招商銀行副行長(zhǎng)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董秘彭家文也直言，銀行今年手續(xù)費(fèi)及傭金收入總體承壓，最大的壓力來自信用卡業(yè)務(wù)收入。半年報(bào)顯示，截至6月末，招行實(shí)現(xiàn)信用卡利息收入306.12億元，同比下降4.96%；實(shí)現(xiàn)信用卡非利息收入104.71億元，同比下降16.23%。
展望未來，興業(yè)銀行計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理林舒則指出，力爭(zhēng)2025全年利息凈收入降幅較半年度有所收窄。
而在歸母凈利潤(rùn)方面，民生銀行、平安銀行、華夏銀行及浙商銀行上半年凈利潤(rùn)均出現(xiàn)下滑。其中，降幅最高的是華夏銀行，為-7.95%。相對(duì)而言，增幅最高的是浦發(fā)銀行，達(dá)10.19%。
民生銀行凈息差同比上升1BP，
渤海銀行跌至1.32%
注：新浪金融研究院根據(jù)銀行半年報(bào)整理
今年上半年，上市股份行仍面臨嚴(yán)峻的息差下降壓力，多家銀行出現(xiàn)下滑情況，僅民生銀行一家上市股份行凈息差同比上升。
對(duì)于此次凈息差上升的原因，民生銀行在半年報(bào)中表示，負(fù)債端，本行把握利率中樞下降窗口，推進(jìn)存款及同業(yè)負(fù)債重定價(jià)，同時(shí)積極吸收低成本資金，活期存款占比同比上升；資產(chǎn)端，加強(qiáng)量?jī)r(jià)統(tǒng)籌管理，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，一般性貸款占比同比上升，有效支撐凈息差回升。
整體來看，招商銀行凈息差雖然較去年同期下降，但在上述股份行中仍排名首位，為1.88%；平安銀行凈息差降至1.8%，排名第二位。相比而言，有2家銀行凈息差未超過1.4%，其中，民生銀行為1.39%；渤海銀行降至1.32%。
渤海銀行在半年報(bào)中指出，我行凈利息收益率1.32%，同比下降0.04個(gè)百分點(diǎn)，呈逐漸企穩(wěn)態(tài)勢(shì)。一方面，集團(tuán)積極貫徹落實(shí)國(guó)家政策，持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，資產(chǎn)端收益率有所下降；另一方面，為積極應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn)，集團(tuán)持續(xù)優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，加之市場(chǎng)利率下行因素，付息負(fù)債成本有所下降，對(duì)穩(wěn)定凈利差、凈利息收益率產(chǎn)生積極效果。
談及息差表現(xiàn)，彭家文表示：“當(dāng)前招行息差在領(lǐng)先平均水平46個(gè)基點(diǎn)的基礎(chǔ)上，能夠保持自身降幅與大型銀行平均降幅基本持平，殊為不易，接下來將通過多重舉措，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)逐步向好的態(tài)勢(shì)�！�
項(xiàng)有志表示，當(dāng)前全行業(yè)息差約為1.4%，平安銀行為1.8%，仍處于行業(yè)較好水平。不過，短期來看，息差仍有壓力，但下降趨勢(shì)將持續(xù)放緩。同時(shí)，該行半年報(bào)指出，在資產(chǎn)重定價(jià)及支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的背景下，預(yù)計(jì)凈息差仍有下行壓力，但下行幅度有望趨緩。
對(duì)于未來息差走勢(shì)，中信銀行行長(zhǎng)蘆葦則認(rèn)為，銀行業(yè)凈息差下降速度可能逐步放緩；浦發(fā)銀行行長(zhǎng)謝偉指出，預(yù)計(jì)未來一、兩年，銀行業(yè)凈息差或能逐步達(dá)到觸底反彈的過程，降幅將進(jìn)一步收斂。
2家股份行資產(chǎn)規(guī)�！翱s水”，
渤海銀行個(gè)貸不良升至4.43%
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從資產(chǎn)規(guī)�？�，截至6月末，招商銀行和興業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模在上述股份行中排名前兩位，前者達(dá)126571.51億元，后者達(dá)106143.76億元，均超過10萬(wàn)億元；其次是中信銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、光大銀行和平安銀行，資產(chǎn)規(guī)模均超5萬(wàn)億元；其他均超過1萬(wàn)億元。
增速方面，在10家上市股份行中，有8家總資產(chǎn)較上年末有所提升，但增幅均未超過5%，其中，招商銀行及光大銀行總資產(chǎn)增幅均超過4%。
值得注意的是，民生銀行和渤海銀行上半年資產(chǎn)規(guī)模出現(xiàn)“縮水”，前者較上年末下滑0.59%，后者則下滑1.09%。
民生銀行半年報(bào)顯示，該行上半年個(gè)人貸款和墊款17426.35億元，同比下滑1.58%。相對(duì)而言，公司貸款和墊款則同比上升1.77%至27272.39億元。
注：新浪金融研究院根據(jù)銀行半年報(bào)整理
從資產(chǎn)質(zhì)量看，截至6月末，招商銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行、浙商銀行上半年不良率較上年末有所下降，其中，招商銀行是上述銀行中不良率唯一未超過1%的銀行。相比而言，渤海銀行不良貸款率則高達(dá)1.81%。
渤海銀行半年報(bào)顯示，上半年，該行個(gè)人貸款不良貸款率升至4.43%，去年末為4.15%。同時(shí)，公司貸款和墊款不良率同樣上升，已升至1.12%。另外，按行業(yè)劃分看，建筑業(yè)不良率高達(dá)3.52%，而去年末為2.39%，增長(zhǎng)幅度較大。
另外，華夏銀行上半年不良率與去年末持平，為1.6%。具體來看，該行個(gè)人貸款不良率2.27%，比上年末上升0.47個(gè)百分點(diǎn)。該行對(duì)此解釋，受外部風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)影響，部分債務(wù)人收入水平與還款能力下降，個(gè)人不良貸款率有所上升。
該行行長(zhǎng)瞿綱在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，我行將繼續(xù)按照“有序處置存量風(fēng)險(xiǎn)、有效控制新增風(fēng)險(xiǎn)”的原則，持續(xù)強(qiáng)化資產(chǎn)質(zhì)量精細(xì)化管理，做好授信政策策略引導(dǎo)與差異化管理，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，完善風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及預(yù)警糾偏體系，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控和化解，優(yōu)化迭代各類風(fēng)險(xiǎn)管理工具，不斷提升科技對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的支撐能力。同時(shí)，多措并舉，加大問題資產(chǎn)清收處置力度，持續(xù)推動(dòng)資產(chǎn)質(zhì)量改善提升。
對(duì)于上半年零售業(yè)務(wù)的表現(xiàn)，平安銀行行長(zhǎng)冀光恒表示：“當(dāng)前，我行零售業(yè)務(wù)已度過最艱難的‘灰暗時(shí)期’，正處于‘爬坡’階段。前期改革為零售業(yè)務(wù)的再次起飛與發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，我行始終堅(jiān)持‘零售做強(qiáng)、對(duì)公做精、同業(yè)做�！瘧�(zhàn)略方針，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量提升�！�
去年，冀光恒曾提及“平安銀行零售‘止血’問題已實(shí)現(xiàn)”，對(duì)此，他今年再次指出，“止血”舉措至關(guān)重要，通過對(duì)部分風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的調(diào)整，有效遏制了不良率上升勢(shì)頭。
而光大銀行副行長(zhǎng)齊曄則表示，近年來銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)，周期性壓力較突出。光大銀行始終堅(jiān)持以客戶為中心，保持戰(zhàn)略定力，久久為功，以控制成本為核心，以打造特色為著力，促進(jìn)零售業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。
從撥備覆蓋率看，截至6月末，招商銀行在上述銀行中穩(wěn)居首位，達(dá)410.93%。而排名第二位的平安銀行已降至238.48%，與招商銀行差距再次拉大；其次是興業(yè)銀行、中信銀行，均不及230%。與之相對(duì)，民生銀行撥備覆蓋率雖然有所提升，但僅有145.06%，在上述銀行中排名墊底。
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