智通財經(jīng)APP獲悉，亨廷頓銀行(HBAN.US)同意以74億美元收購卡登斯銀行(CADE.US)。這是這家俄亥俄州銀行今年為拓展南部和東南部各州業(yè)務(wù)而進(jìn)行的第二筆重大收購，也是美國地區(qū)性銀行一系列交易中的最新一例。
根據(jù)10月28日的聲明，此次收購將使亨廷頓銀行的業(yè)務(wù)范圍擴展至21個州，從中西部延伸至南部乃至德克薩斯州。
聲明稱，此次收購將為亨廷頓銀行增加超過390個卡登斯銀行網(wǎng)點，使其在達(dá)拉斯和休斯頓這些快速發(fā)展的都會區(qū)存款市場份額排名升至第五，在密西西比州位列第一。
近幾個月來，隨著監(jiān)管機構(gòu)放松了阻礙行業(yè)整合的監(jiān)管障礙，大型地區(qū)性銀行一直在收購規(guī)模較小的競爭對手。本月初，五三銀行公司同意以109億美元收購科默奇卡公司，這是今年美國銀行業(yè)最大的一筆交易。
今年9月，PNC金融服務(wù)集團(tuán)表示將以41億美元收購第一銀行控股公司，以擴大在科羅拉多州的業(yè)務(wù)。
在完成對卡登斯銀行收購的一周前，亨廷頓銀行剛剛完成了以19億美元收購維里特克斯控股公司的交易，該交易于7月宣布。卡登斯銀行總部位于休斯頓和密西西比州圖珀洛。
亨廷頓銀行董事長兼首席執(zhí)行官史蒂夫·斯坦諾爾在聲明中表示："對亨廷頓銀行來說，這是下一個重要的增長階段。"亨廷頓銀行對卡登斯銀行的每股收購價為39.77美元，較10月25日收盤價溢價9%。亨廷頓銀行表示，這筆交易預(yù)計將使其每股有形賬面價值稀釋7%。
10月28日紐約股市早盤交易中，卡登斯銀行股價上漲3%，亨廷頓銀行股價下跌4.5%。卡登斯銀行擁有530億美元資產(chǎn)，將使亨廷頓銀行的總資產(chǎn)增至2760億美元，推動其跨越一個關(guān)鍵的監(jiān)管門檻，該門檻要求銀行滿足更嚴(yán)格的資本、流動性和合規(guī)要求。
此次收購還將加速亨廷頓銀行在東南部各州的擴張，包括佐治亞州、田納西州和佛羅里達(dá)州。
根據(jù)一份關(guān)于此次交易的簡報，合并后的公司將擁有約1450家分支機構(gòu)，遍布21個州，使其有機會接觸到美國56%的人口，這些地區(qū)可能具有更高的人口增長潛力。該交易預(yù)計將于2026年第一季度完成，但須獲得監(jiān)管機構(gòu)和股東的批準(zhǔn)。
亨廷頓銀行表示，在盡職調(diào)查過程中，其審查了卡登斯銀行80%以上的貸款余額，以及其信貸質(zhì)量和風(fēng)險政策的相關(guān)趨勢。
卡登斯銀行的團(tuán)隊和分支機構(gòu)將以亨廷頓銀行的名稱和品牌運營，卡登斯銀行首席執(zhí)行官詹姆斯·"丹"·羅林斯三世將加入亨廷頓銀行，擔(dān)任董事會非執(zhí)行副主席。亨廷頓銀行還將邀請卡登斯銀行的另外兩名成員加入其董事會。
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