數(shù)據(jù)來源：國家金融監(jiān)督管理總局 謝忠翔/制表
證券時(shí)報(bào)記者 謝忠翔
2025年上半年，全國銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量總體保持穩(wěn)定，不良貸款率小幅下降，不同地區(qū)之間信貸質(zhì)量有所分化。
證券時(shí)報(bào)記者梳理國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，已公布2025年6月末銀行業(yè)不良貸款數(shù)據(jù)的25個(gè)地區(qū)（含省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市）中，16個(gè)區(qū)域不良貸款率較2025年年初有所上升，但相對于全國商業(yè)銀行1.49%的平均不良率水平，大多數(shù)區(qū)域仍低于該指標(biāo)，反映出風(fēng)險(xiǎn)整體可控，局部壓力仍在持續(xù)釋放。
其中，甘肅、上海、黑龍江、河北等地通過持續(xù)壓降不良，實(shí)現(xiàn)不良率與不良貸款規(guī)模“雙降”或單指標(biāo)改善。
多地不良率持續(xù)改善
2025年上半年，全國多數(shù)地區(qū)銀行資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健，其中國有大行、股份制銀行不良率分別為1.21%和1.22%，較2025年初均有所下降或持平。
從全國不同地區(qū)看，各地銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量仍有所差異。據(jù)證券時(shí)報(bào)記者梳理，全國已公布2025年6月末數(shù)據(jù)的25個(gè)地區(qū)中，若以全國商業(yè)銀行不良貸款率1.49%為基準(zhǔn)，高于該基準(zhǔn)的地區(qū)有9個(gè)。而浙江、江蘇、北京、上海、廈門和安徽6個(gè)地區(qū)該項(xiàng)指標(biāo)均低于1%。
今年上半年，甘肅、上海、黑龍江及河北等地不良貸款率實(shí)現(xiàn)下降，資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步優(yōu)化。其中，甘肅省不良貸款率從2024年末的2.56%下降至2.31%，降幅達(dá)0.25個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款余額也從742.7億元降至695.44億元，減少約47億元，成為全國降幅最大的地區(qū)之一。
上海銀行業(yè)不良率從年初的1.02%降至6月末的0.90%，下降0.12個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款余額較年初減少約104億元。分銀行類型來看，上海地區(qū)的國有大行和股份行不良貸款率降幅明顯，其中，國有大行不良率較年初下降0.15個(gè)百分點(diǎn)至0.83%，股份行不良率較年初下降0.14個(gè)百分點(diǎn)至0.75%，兩者不良貸款余額也較年初分別減少約50億元和23億元。
值得一提的是，黑龍江省銀行業(yè)不良率較年初下降0.10個(gè)百分點(diǎn)至2.5%，資產(chǎn)質(zhì)量向好。與此同時(shí)，天津、河北、重慶等地不良率也分別下降0.05、0.08和0.07個(gè)百分點(diǎn)，分別為1.58%、1.18%和1.07%，均實(shí)現(xiàn)連續(xù)多季度壓降，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)步提升。
另外，北京、江西的銀行業(yè)不良率均分別較年初下降0.03個(gè)百分點(diǎn)至0.76%和1.38%。其中，北京在經(jīng)歷2024年小幅波動(dòng)后，在今年上半年重回優(yōu)化軌道，且資產(chǎn)質(zhì)量居全國首位。
值得一提的是，此前多家國有大行高管在業(yè)績發(fā)布會上指出，過去幾年來，由于商業(yè)銀行持續(xù)對房地產(chǎn)、地方融資平臺等領(lǐng)域不良貸款的風(fēng)險(xiǎn)處置，地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)得到逐步出清，地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)也得到壓降。
部分地區(qū)資產(chǎn)質(zhì)量微降
從數(shù)據(jù)變化幅度看，有16個(gè)地區(qū)的銀行業(yè)不良貸款率較2025年年初上升，上升幅度在0.01個(gè)百分點(diǎn)至0.19個(gè)百分點(diǎn)之間。從風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的絕對值看，多數(shù)地區(qū)銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量處于安全區(qū)間，維持穩(wěn)健向好趨勢。但部分地區(qū)的銀行業(yè)貸款資產(chǎn)質(zhì)量，在2025年上半年有所下滑，這類地區(qū)多位于經(jīng)濟(jì)大省、沿海發(fā)達(dá)區(qū)域或中西部地區(qū)等。
第一類是信貸規(guī)模排名前列的經(jīng)濟(jì)大省，包括廣東、浙江、江蘇、山東等區(qū)域，上半年不良貸款率及不良貸款規(guī)模呈現(xiàn)小幅波動(dòng)。
其中，廣東上升0.1個(gè)百分點(diǎn)至1.62%，不良貸款規(guī)模上半年新增約327億元；浙江、江蘇不良率仍處于極低水平，分別僅為0.82%和0.80%，不過，分別上升0.07和0.03個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款規(guī)模分別新增約308億元和249億元；山東不良率為1.14%，較年初小幅上升0.04個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款余額增加約133億元。
此外，沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域的城市中，深圳、青島、廈門和大連的不良貸款率均較年初有輕微上升。
第二類資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)波動(dòng)的是內(nèi)陸中西部區(qū)域，包括貴州、四川、廣西等地區(qū)。其中，貴州不良率為1.77%，較年初上升0.09個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款增加約68億元；四川和廣西不良率低于全國平均水平，分別為1.10%和1.32%，但均較年初上升0.04個(gè)百分點(diǎn)。
市場分析人士認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)不良率階段性上升，與其信貸基數(shù)大、部分行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)逐步出清以及零售小微壓力上升有關(guān)，但均屬于正常波動(dòng)范圍。
持續(xù)出清零售風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
從各大銀行高管在上半年業(yè)績說明會上的回應(yīng)來看，對公領(lǐng)域貸款風(fēng)險(xiǎn)總體可控，但一些零售、小微領(lǐng)域的資產(chǎn)質(zhì)量壓力有所上升。
中金公司近期研報(bào)也認(rèn)為，上市銀行不良凈生成率、逾期率等指標(biāo)顯示出前瞻壓力，主要來自零售貸款領(lǐng)域。不過，隨著消費(fèi)和服務(wù)業(yè)貸款貼息、政策性金融工具等財(cái)政新工具落地，以及資本市場活躍，預(yù)計(jì)銀行經(jīng)營指標(biāo)下半年有望繼續(xù)改善。
事實(shí)上，今年我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)處置不良資產(chǎn)的力度還在持續(xù)加強(qiáng)。據(jù)國盛證券非銀分析師馬婷婷團(tuán)隊(duì)此前統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，銀登中心網(wǎng)站披露的2025年第二季度不良貸款轉(zhuǎn)讓掛牌規(guī)模中，未償本金總額達(dá)667億元，同比增長108.8%，未償本息總額達(dá)929億元，同比增長75.2%。從資產(chǎn)類型結(jié)構(gòu)看，今年二季度個(gè)人消費(fèi)貸款、信用卡透支、個(gè)人經(jīng)營類貸款分別同比增長112%、90%、102%。
從不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)參與主體結(jié)構(gòu)看，股份行仍為主要不良貸款出讓方，成交規(guī)模達(dá)459億元，同比增長24%，占比幾近過半；此外，城商行、消費(fèi)金融公司、國有大行不良處置力度均有所加大。
另據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局今年二季度的數(shù)據(jù)，國有大行、股份行不良貸款率均保持優(yōu)秀水平，其中國有大行不良率較年初下降0.01個(gè)百分點(diǎn)至1.21%，股份行不良率較年初持平至1.22%。
值得一提的是，備受關(guān)注的中小銀行的改革化險(xiǎn)在年內(nèi)進(jìn)展不斷。一是新增吉林、內(nèi)蒙古、新疆、貴州等多個(gè)省份農(nóng)信社改革加速推進(jìn)，公布具體改革方案；二是“村改支”數(shù)量持續(xù)增加，大量村鎮(zhèn)銀行被改為實(shí)力相對更強(qiáng)的銀行分支機(jī)構(gòu)，風(fēng)險(xiǎn)逐步出清。
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