誰能坐穩(wěn)“城商行一哥”？
8月22日晚間，江蘇銀行發(fā)布2025年半年度報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，江蘇銀行(600919)資產(chǎn)總額突破4.7萬億元，較今年年初大增超20%，營業(yè)收入和歸母凈利潤也穩(wěn)步增長。
近年來，各家頭部城商行之間你追我趕，排名位次不斷發(fā)生變化，而江蘇銀行增長勢頭一直較猛，有望沖擊“城商行一哥”的寶座。
數(shù)據(jù)顯示，繼2022年?duì)I業(yè)收入和歸母凈利潤超越北京銀行(601169)后，截至今年一季度末，江蘇銀行與北京銀行資產(chǎn)規(guī)模已相差不到100億元，目前北京銀行尚未發(fā)布2025年半年報(bào)，為這場“城商行一哥”爭奪戰(zhàn)留下些許懸念。
值得一提的是，江蘇銀行年內(nèi)股價一路高升，但近期隨著銀行股整體調(diào)整也迎來回調(diào)。東方財(cái)富(300059)數(shù)據(jù)顯示，截至8月22日，該行股價年內(nèi)漲幅為19.89%。
今年7月，江蘇銀行曾發(fā)布董高監(jiān)等自愿增持該行股份計(jì)劃實(shí)施完畢的相關(guān)公告，該行董監(jiān)高等增持主體已順利完成自愿增持計(jì)劃，實(shí)際增持金額達(dá)2427.82萬元，超過2000萬元的增持下限。
江蘇銀行相關(guān)人士向時代周報(bào)記者表示，此次增持充分傳遞管理層對未來發(fā)展、業(yè)績增長以及股價穩(wěn)定的堅(jiān)定信心。
來源：圖蟲創(chuàng)意
上半年資產(chǎn)規(guī)模大增21.16%
近年來，江蘇銀行資產(chǎn)規(guī)模始終保持較快增速。截至今年6月末，江蘇銀行資產(chǎn)總額達(dá)到4.79萬億元，較上年末增長21.16%，各項(xiàng)存款余額2.54萬億元，較上年末增長20.22%，各項(xiàng)貸款余額2.43萬億元，較上年末增長15.98%。
從貸款結(jié)構(gòu)上看，江蘇銀行對公貸款增速明顯更快。截至6月末，江蘇銀行對公貸款余額1.63萬億元，較上年末增長23.30%；個人貸款余額6955億元，較上年末增長3.07%。
上述江蘇銀行相關(guān)人士表示，作為省內(nèi)唯一一家省屬地方法人銀行，該行深度融入?yún)^(qū)域發(fā)展脈絡(luò)，通過與地方經(jīng)濟(jì)同向發(fā)力、同頻共振，為江蘇經(jīng)濟(jì)大省挑大梁提供堅(jiān)實(shí)金融支撐。
經(jīng)營方面，今年上半年江蘇銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入448.64億元，同比增長7.78%，歸母凈利潤202.38億元，同比增長8.05%。利息收入是該行的主要收入來源，上半年該行利息凈收入為329.39億元，同比大增19.10%。此外，該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為31.86億元，同比增長5.15%。
凈息差方面，上半年江蘇銀行凈息差為1.78%，同比下降0.12個百分點(diǎn)。江蘇銀行此前發(fā)布的一份投資者交流活動紀(jì)要顯示，面對凈息差收窄的行業(yè)性壓力，該行持續(xù)通過優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定凈息差水平。資產(chǎn)端提升投研能力和搶抓優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，負(fù)債端做好優(yōu)存穩(wěn)存和降本提質(zhì)。2025年將努力延續(xù)凈息差優(yōu)于同業(yè)、跑贏大勢的優(yōu)良態(tài)勢。
當(dāng)前，隨著國家擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)消費(fèi)政策的不斷完善，商業(yè)銀行爭相布局消費(fèi)金融市場。據(jù)江蘇銀行半年報(bào)，該行積極落實(shí)消費(fèi)提振要求，發(fā)布發(fā)展消費(fèi)金融助力提振消費(fèi)的“20條”舉措，聚焦“金融產(chǎn)品供給、消費(fèi)場景培育、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管理、紓困消保服務(wù)”等方面，全方位擴(kuò)內(nèi)需、惠民生、促消費(fèi)。上半年該行自營消費(fèi)貸新增客戶數(shù)是去年同期的1.88倍。
9月1日，《個人消費(fèi)貸款財(cái)政貼息政策實(shí)施方案》和《服務(wù)業(yè)經(jīng)營主體貸款貼息政策實(shí)施方案》將正式實(shí)施。首批23家貸款經(jīng)辦機(jī)構(gòu)包括6家國有大行、12家全國性股份行、1家民營銀行以及4家消費(fèi)金融公司，城商行、農(nóng)商行無一家在列。
盡管政策發(fā)布后，相關(guān)負(fù)責(zé)人表示政策到期后會進(jìn)行效果評估，研究視情況延長政策期限或擴(kuò)大支持范圍和調(diào)整貸款經(jīng)辦機(jī)構(gòu)范圍，但在業(yè)內(nèi)人士看來，該政策或?qū)⒁l(fā)消費(fèi)貸市場競爭格局的新一輪洗牌。
時代周報(bào)記者注意到，在半年報(bào)發(fā)布的當(dāng)天，江蘇銀行董事會還審議通過了一項(xiàng)關(guān)于該行對蘇銀凱基消費(fèi)金融有限公司（下稱“蘇銀消金”）增資的議案。
江蘇銀行上一次對蘇銀消金增資是在2023年，彼時，蘇銀消金的注冊資本從26億元增至42億元，江蘇銀行出資約9.6億元，持股比例從54.25%上升至56.44%。企業(yè)預(yù)警通顯示，目前蘇銀消金注冊資本在國內(nèi)31家消費(fèi)金融公司中排名第8。
據(jù)江蘇銀行半年報(bào)，截至6月末，蘇銀消金資產(chǎn)總額為630.37億元，凈資產(chǎn)56.74億元，上半年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入、凈利潤27.44億元、3.80億元。
頂級城商行競爭格局生變
歷經(jīng)三十年發(fā)展，城商行已經(jīng)成為我國金融體系的重要組成部分。據(jù)金融監(jiān)管總局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至今年6月末，城商行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到64.32萬億元，較上年同期增長10.2%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例的13.8%。
與此同時，頂級城商行之間也逐漸形成以北京銀行、江蘇銀行、寧波銀行(002142)、上海銀行(601229)為首的“四強(qiáng)爭霸”。
蘇商銀行特約研究員杜娟向時代周報(bào)記者表示，城商行發(fā)展根植于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，經(jīng)濟(jì)活躍區(qū)域財(cái)政實(shí)力強(qiáng)、企業(yè)經(jīng)營情況更好、個人收入水平也較高，在金融需求、風(fēng)險(xiǎn)抵御等方面都有優(yōu)勢，體現(xiàn)在銀行經(jīng)營層面就是業(yè)務(wù)拓展空間大、資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)。
不過，自2020年起，這些頂級城商行之間的競爭格局開始悄然發(fā)生變化，江蘇銀行一路奮起直追，各項(xiàng)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)連續(xù)趕超上海銀行、北京銀行。
Wind數(shù)據(jù)顯示，2020年，江蘇銀行營業(yè)收入超過上海銀行，2022年?duì)I業(yè)收入和歸母凈利潤全面超過上海銀行、北京銀行，穩(wěn)坐城商行第一，同年資產(chǎn)規(guī)模也超過上海銀行，僅次于北京銀行位列第二。
今年一季度，四家城商行之間的各項(xiàng)排名位次再次發(fā)生變化。寧波銀行一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入184.95億元，超過北京銀行，位列城商行第二；一季度末其資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到3.40萬億元，超過上海銀行，位列城商行第三。
而關(guān)于“城商行一哥”之間的競爭也愈加白熱化，截至一季度末，江蘇銀行、北京銀行資產(chǎn)總額分別為4.46萬億元、4.47萬億元，兩者相差不到100億元，從規(guī)模增速上看，江蘇銀行較年初增長12.84%，北京銀行較年初增長5.87%。在江蘇銀行率先交出半年報(bào)后，也意味著該行有較大可能在規(guī)模、營收、凈利潤上全面超越北京銀行。
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