證券時(shí)報(bào)記者 安毅
又一上市銀行宣告推進(jìn)大規(guī)模增資擴(kuò)股。
6月9日，在港上市的瀘州銀行公告稱(chēng)，該行將于月底召開(kāi)年度股東大會(huì)，其中將審議擬根據(jù)特別授權(quán)非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)10億股新H股的議案。此次定增的發(fā)行對(duì)象預(yù)計(jì)不少于6名，募集資金總額不低于18.5億港元。
計(jì)劃發(fā)行不超10億股
作為來(lái)自四川的“酒系”銀行，瀘州銀行于2018年底登陸港交所，是西部地區(qū)地級(jí)市中首家上市的銀行。
數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，該行資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)1700億元，核心一級(jí)資本充足率為8.27%，雖然滿(mǎn)足監(jiān)管規(guī)定，但顯著低于全國(guó)商業(yè)銀行（不含外國(guó)銀行分行）的平均水平（11%）。
為此，瀘州銀行計(jì)劃充分利用香港資本市場(chǎng)的融資優(yōu)勢(shì)，通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行H股補(bǔ)充核心一級(jí)資本，進(jìn)一步增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。根據(jù)上述公告，本次發(fā)行將采用通過(guò)授權(quán)向特定對(duì)象非公開(kāi)定向發(fā)行H股的方式進(jìn)行，發(fā)行對(duì)象預(yù)計(jì)不少于6名，新發(fā)行的H股全部由發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。
同時(shí)，瀘州銀行本次發(fā)行的H股數(shù)量為不超過(guò)10億股，預(yù)期發(fā)行價(jià)格將不低于1.85港元/股，合計(jì)募資規(guī)模不低于18.5億港元。
有效補(bǔ)充各級(jí)資本充足水平
瀘州銀行將在取得股東對(duì)本次發(fā)行相關(guān)議案的批準(zhǔn)以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)后，在年度股東大會(huì)及類(lèi)別股東會(huì)議獲得股東批準(zhǔn)的決議案有效期內(nèi)，選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行。
瀘州銀行表示，本次H股發(fā)行完成后，該行各級(jí)資本充足水平能得到有效補(bǔ)充，進(jìn)一步增強(qiáng)安全邊際并提升風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。在此基礎(chǔ)上，可釋放更多信貸空間，并最終實(shí)現(xiàn)內(nèi)生利潤(rùn)留存及外源資本補(bǔ)充的良性循環(huán)。
截至去年末，瀘州銀行總股本約27.18億股。其中，瀘州老窖(000568)集團(tuán)合計(jì)持股15.97%，位列該行第一大股東；四川省佳樂(lè)企業(yè)集團(tuán)、瀘州鑫福礦業(yè)集團(tuán)分別持股約12.29%、11.97%。
此外，瀘州產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)、瀘州市興瀘投資集團(tuán)、瀘州市財(cái)政局、瀘州國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司分別持有該行約9.64%、8.6%、7.13%、6.39%股權(quán)。其余股東持股占比均低于5%。
瀘州銀行還在公告中透露，據(jù)該行了解，沒(méi)有發(fā)行對(duì)象及其最終實(shí)益擁有人預(yù)計(jì)會(huì)因?yàn)楸敬伟l(fā)行而成為該行的主要股東。
川內(nèi)銀行股權(quán)重組不斷
據(jù)統(tǒng)計(jì)，包括瀘州銀行在內(nèi)，四川合計(jì)有12家本地城商行，數(shù)量?jī)H次于山東、遼寧、浙江。近年來(lái)，川內(nèi)城商行因股權(quán)重組備受關(guān)注。
2020年11月，以攀枝花市商業(yè)銀行和涼山州商業(yè)銀行為基礎(chǔ)，采取新設(shè)合并方式設(shè)立的四川銀行正式成立，后者系四川首家省級(jí)法人城商行。截至去年末，四川銀行國(guó)有股份占比超過(guò)97%。
2020年、2021年，宜賓市商業(yè)銀行先后完成第三輪、第四輪增資擴(kuò)股，總股本由13.2億股增至39億股，國(guó)有股份占比由53.37%大幅升至80.7%。今年初，該行成功登陸港股市場(chǎng)。
2023年，樂(lè)山市商業(yè)銀行國(guó)有股份占比由44.4%提升至61.79%，成為國(guó)有控股銀行，并升格為市管?chē)?guó)企。2024年完成新一輪增資擴(kuò)股后，該行國(guó)有股份占比進(jìn)一步升至72.86%。
2023年7月，由自貢市財(cái)政局全資持股的自貢創(chuàng)新發(fā)展集團(tuán)獲批受讓自貢銀行54.94%股權(quán)，次年4月繼續(xù)獲批受讓4.06億股該行股份，將持股比例由56.59%提升至75.36%。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，該行國(guó)有股占比大幅升至97.71%。
2024年，四川天府銀行完成50億元增資擴(kuò)股，總股本增至18.78億股，國(guó)資股東持股比例大幅提升至55.96%，成為國(guó)有控股銀行。其中，四川省屬?lài)?guó)企蜀道集團(tuán)參與此次增資，持股23.35%并成為該行第一大股東；南充市轄國(guó)資企業(yè)持股比例上升至接近30%。
2025年5月，達(dá)州市高新科創(chuàng)有限公司獲批受讓達(dá)州銀行12家股東合計(jì)持有的約15.32億股股份。由此，達(dá)州銀行國(guó)有股權(quán)占比升至72%，正式成為國(guó)有控股城商行。
此外，長(zhǎng)城華西銀行、雅安市商業(yè)銀行的國(guó)有股份占比近年來(lái)也均有所提升。其中，雅安市商業(yè)銀行的國(guó)有股份占比已由2022年末的76.32%提升至去年末的91.17%。
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