3月30日，交通銀行董事會審議通過并披露向特定對象發(fā)行A股股票方案。交通銀行本次發(fā)行股票數(shù)量不超過137.77億股，計劃募集資金總額1200億元，發(fā)行對象為中華人民共和國財政部（下稱財政部）、中國煙草總公司及其全資子公司中國雙維投資有限公司（下稱中國煙草）。本次發(fā)行價格較交通銀行(601328)近期A股二級市場價格有一定溢價，發(fā)行對象承諾長期持有本次認(rèn)購股份。本次定增募集資金將用于補充交通銀行核心一級資本。
交通銀行董事長任德奇在當(dāng)日媒體分析師會議上表示，本次資本補充既是對交通銀行強有力的支持，也賦予了交通銀行更重要的責(zé)任。交通銀行將堅決落實黨中央、國務(wù)院決策部署，加力服務(wù)實體經(jīng)濟；切實強化資本管理，提升資本回報；保持戰(zhàn)略定力，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
交通銀行引入財政部戰(zhàn)略投資
董事長稱既是支持也是責(zé)任
2024年9月24日，國新辦就金融支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)情況舉行新聞發(fā)布會，會上李云澤披露，國家計劃對六家大型商業(yè)銀行增加核心一級資本，將按照“統(tǒng)籌推進(jìn)、分期分批、一行一策”的思路，有序?qū)嵤?月30日，中國銀行(601988)、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲銀行發(fā)布公告披露向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案，引入財政部戰(zhàn)略投資。
交通銀行董事長任德奇表示，支持國有大型銀行補充資本是黨中央、國務(wù)院著眼國家經(jīng)濟發(fā)展大局做出的一項重大決策，是一次主動性、前瞻性的戰(zhàn)略安排。這次募資不僅提升了國有大行運營的穩(wěn)定性和抗風(fēng)險的能力，有效增強了國有大行服務(wù)實體經(jīng)濟的信貸投放能力，也是金融助力經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。這項政策是財政與貨幣政策協(xié)同發(fā)力的具體體現(xiàn)，將有力保障金融體系平穩(wěn)運行，有力支持國有大行在擴大有效需求和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整方面發(fā)揮更大的作用，也必將進(jìn)一步堅定和提振市場信心。
在任德奇看來，對交通銀行而言，是一場“及時雨”。有利于增強交通銀行服務(wù)實體經(jīng)濟的能力，有效緩解了資本壓力，也讓交通銀行有更大的力度去支持實體經(jīng)濟，更好發(fā)揮主力軍和壓艙石的作用；有利于促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，更好的做優(yōu)做強；有利于交通銀行更好滿足國際監(jiān)管要求。
“國家這次給交行補充資本金，既是對交行強有力的支持，也賦予了交行更重要的責(zé)任�！比蔚缕姹硎荆拔覀円欢ㄒ堰@次資本補充工作做好，并且在今后的業(yè)務(wù)經(jīng)營中把資本用好、管好，切實發(fā)揮好補充資本的作用，落實好中央的這個重大決策部署的戰(zhàn)略意圖。”
任德奇介紹，交通銀行將從三個方面做好資本補充和相應(yīng)的資本管理工作。
第一，堅決落實黨中央、國務(wù)院決策部署，加力服務(wù)實體經(jīng)濟。交通銀行將進(jìn)一步加大對國家重大戰(zhàn)略、重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的信貸支持，切實發(fā)揮好服務(wù)實體經(jīng)濟主力軍作用，緊緊圍繞做好金融五篇大文章，進(jìn)一步加大對科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展、消費及民營小微企業(yè)的經(jīng)營支持。
第二，切實強化資本管理，提升資本回報。要優(yōu)化資本配置，將資本優(yōu)先配置到戰(zhàn)略需要、價值突出的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，強化資本約束，嚴(yán)格風(fēng)險管控，多措并舉加強資本節(jié)約型業(yè)務(wù)的拓展。深挖內(nèi)部資本節(jié)約潛力，穩(wěn)步提高資本使用效率及回報水平。同時要始終高度重視保障投資者利益，保持穩(wěn)定的分紅政策。
第三，保持戰(zhàn)略定力，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。要堅定不移建設(shè)具有特色優(yōu)勢的世界一流銀行集團。保持戰(zhàn)略不動搖，扎實做好金融五篇大文章，不斷夯實客戶基礎(chǔ)，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，堅定推進(jìn)零售轉(zhuǎn)型，保持凈息差基本穩(wěn)定，全面加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，不斷提升全要素生產(chǎn)力。
資金將全部用于補充核心一級資本
將增強分紅政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性和可預(yù)期性
副董事長、執(zhí)行董事、行長張寶江表示，此次定增將有利于提升三個方面的能力。從國家政策層面上講，有利于提升交通銀行服務(wù)實體經(jīng)濟的能力；從業(yè)務(wù)經(jīng)營層面上講，有利于提升交通銀行價值創(chuàng)造的能力；從資本管理層面上講，有利于增強交通銀行的抵御風(fēng)險的能力。
這輪資本補充落地后有怎樣的規(guī)劃使用方案？交通銀行副行長周萬阜介紹，本次發(fā)行募集的資金在扣除有關(guān)的費用以后，全部用于補充核心一級資本，用來支持今后業(yè)務(wù)的發(fā)展。
他進(jìn)一步指出，這次補充的資本將優(yōu)先配置到戰(zhàn)略所需或價值突出的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，要加大服務(wù)實體經(jīng)濟的力度，加大對國家重大戰(zhàn)略、重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持，圍繞做實做細(xì)五篇大文章，聚焦數(shù)字化轉(zhuǎn)型和上海主場這兩大突破口，不斷提升創(chuàng)新發(fā)展能力和經(jīng)營管理水平，提升全要素生產(chǎn)力。
他表示，交通銀行將積極優(yōu)化資產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升五篇大文章相關(guān)領(lǐng)域的貸款以及零售貸款在整個貸款中的占比，突出加大對科技創(chuàng)新的金融支持；突出加大對提振消費的支持，從供需兩端發(fā)力，重點支持住房、汽車、家電等大宗消費更新升級，支持文旅等服務(wù)消費，提質(zhì)惠民，支持新興消費加快發(fā)展。
“這次增資體現(xiàn)了國家對交通銀行履行職能的責(zé)任和要求，同時也是對交行的一種信任和支持。”張寶江表示，交通銀行將用好國家對交通銀行補充資金的契機，圍繞做好五篇大文章，圍繞著原有戰(zhàn)略中的兩個突破口，進(jìn)一步提升履職能力，把資本金用到國家戰(zhàn)略所需價值創(chuàng)造突出的領(lǐng)域中去，在高質(zhì)量服務(wù)國家戰(zhàn)略的同時，實現(xiàn)交通銀行自身的高質(zhì)量的發(fā)展。
他從五個方面介紹了交通銀行將如何更好發(fā)揮服務(wù)實體經(jīng)濟主力軍的作用：一是做好五篇大文章以持續(xù)豐富金融功能，精準(zhǔn)支持國家的重大戰(zhàn)略，更好的服務(wù)社會的發(fā)展；二是做優(yōu)做強上海主場，進(jìn)一步發(fā)揮好上海主場創(chuàng)新策源和輻射帶動的作用，鞏固金融市場交易要素、市場服務(wù)、托管業(yè)務(wù)等方面的優(yōu)勢，提升交通銀行在上海主場的競爭力和顯示度；三是深入推進(jìn)客戶基礎(chǔ)的提升工程，做大基礎(chǔ)客群，做優(yōu)做多優(yōu)質(zhì)客戶；四是提升全面風(fēng)險管理的能力，有效防范化解重點領(lǐng)域的風(fēng)險和外部的沖擊，堅決守住風(fēng)險底線；五是進(jìn)一步深化改革，用改革激發(fā)動力、活力，以高質(zhì)量發(fā)展來服務(wù)中國式現(xiàn)代化的建設(shè)。
談及后續(xù)股價走勢，交通銀行董事會秘書何兆斌強調(diào)，股價走勢是交通銀行市值管理的一項重要內(nèi)容。他提出了交通銀行四項具體的措施。
第一，密切與資本市場溝通，促進(jìn)價值認(rèn)同。他表示，此次融資對于交通銀行未來的發(fā)展意義重大，是重大的利好。
第二，保持經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中向好的態(tài)勢。良好的基本面是確保股價平穩(wěn)運行的基礎(chǔ)。
第三，穩(wěn)定現(xiàn)金分紅，增加投資者回報，增強分紅政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性和可預(yù)期性。何兆斌表示，交通銀行明確未來三年每一年度以現(xiàn)金分配的方式分配的利潤不少于該會計年度集團口徑下歸屬本行股東的凈利潤的30%。他指出，交通銀行已經(jīng)連續(xù)13年分紅率保持在30%以上，本次定增完成后，將繼續(xù)保持分紅政策的延續(xù)性、穩(wěn)定性和可預(yù)期性，與股東持續(xù)分享交通銀行的經(jīng)營發(fā)展的成果。
四是優(yōu)化信息披露，秉持合規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)、高效原則，持續(xù)做好信息披露工作。
交通銀行高管回應(yīng)本次募資具體細(xì)節(jié)
董秘介紹財政部成為控股股東股東后的“變與不變”
何兆斌指出，在確定認(rèn)購對象時，交通銀行征求了所有主要股東的意見，最終確定了財政部、中國煙草總公司以及雙維投資：財政部參與本次發(fā)行是國家層面的部署安排；中國煙草和交通銀行有長期的合作，從股改上市前，就是交通銀行的股東；雙維投資也是交通銀行長期合作的股東單位，業(yè)務(wù)合作比較廣泛。
何兆斌還介紹了財政部成為控股股東股東以后的“變與不變”。在“變”的方面，董事會席位是沒有發(fā)生變化，財政部將依法依規(guī)參與交通銀行的公司治理，交通銀行將繼續(xù)保持公司治理體系的連續(xù)性和穩(wěn)定性，保持經(jīng)營管理的獨立性。
在“變”的方面，財政部成為交通銀行控股股東后，將為交通銀行長期發(fā)展提供一個強有力的支持，有效的引導(dǎo)交通銀行在信貸資源配置風(fēng)險防范體系等方面與國家重大戰(zhàn)略形成聯(lián)動，對交通銀行新一輪高質(zhì)量發(fā)展奠定制度基礎(chǔ)。此外，這賦予了交通銀行更大的責(zé)任。財政部高度關(guān)注注入資金的使用效益。高度關(guān)注未來的資本回報�！斑@對于交行既是壓力，也是一個動力�！焙握妆笳f。
在定價方面，何兆斌指出，此次發(fā)行價格為8.71元，符合上市公司證券發(fā)行最后管理辦法里面強調(diào)的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票均價的80%，此外，交通銀行在定價時有三個方面的考慮：
一是要體現(xiàn)出大股東對交通銀行長期發(fā)展的信心。本次發(fā)行以后，財政部成為交通銀行的控股股東。該定價體現(xiàn)了大股東財政部對交通銀行經(jīng)營實力和發(fā)展?jié)摿Φ母叨日J(rèn)可，有利于增強其他股東對交通銀行長期發(fā)展的信心。
二是要兼顧中小投資者的利益。在有效補充核心一級資本的同時，最大限度的減少對現(xiàn)有股東權(quán)益的稀釋，充分要考慮二級市場中小股東的利益。
三是要符合市場化的原則。目前銀行股在二級市場的這個股價普遍長期破凈，本次定價是市場各方接受的公允價格。
針對進(jìn)一步保障好中小股東的權(quán)益，何兆斌表示，從中長期看，本次發(fā)行是保障交通銀行長遠(yuǎn)發(fā)展、提高中小股東投資收益的有力措施。
首先，本次增資將進(jìn)一步夯實交通銀行高質(zhì)量發(fā)展的根本基礎(chǔ)，有效增強交通銀行的風(fēng)險抵御能力，有助于交通銀行保持經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)中向好、穩(wěn)中提質(zhì)的良好態(tài)勢，為交通銀行的高質(zhì)量發(fā)展提供一個有力的支持，提高為廣大股東創(chuàng)造價值的能力。
其次，本次發(fā)行方案中，充分體現(xiàn)了對中小股東的保障。除定價考量外，財政部、中國煙草都承諾了五年之內(nèi)股票鎖定，存量的股票18個月不轉(zhuǎn)讓，減少了對二級市場的沖擊，有利于維護(hù)交通銀行股價的穩(wěn)定。
第三，交通銀行董事會審議通過了有關(guān)攤薄計期回報填報填補措施的相關(guān)議案，將通過加強募集資金的管理，來提高募集資金的使用效率；堅持資本約束的理念，不斷的優(yōu)化風(fēng)險資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)步提升資本配置效率和資本收益水平；優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，這樣鼓勵低資本消耗業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展，加速推進(jìn)盈利模式的轉(zhuǎn)型；保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，堅持為股東創(chuàng)造長期價值。
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