澳大利亞債券的拋售加劇！美聯(lián)儲(chǔ)鷹派官員“反水”，消費(fèi)者信心數(shù)據(jù)“助攻”

匯通財(cái)經(jīng)APP訊——周三（5月29日）亞洲股市和債市走低，交易員評(píng)估隔夜美債收益率飆升的影響，美聯(lián)儲(chǔ)官員的講話導(dǎo)致降息的押注減少。MSCI亞太指數(shù)連續(xù)第二天下跌，從恒生指數(shù)到日本和澳大利亞的股票都下跌。在通脹數(shù)據(jù)超過預(yù)期后，澳大利亞債券的拋售加劇，日本基準(zhǔn)收益率觸及2011年以來最高水平。

昨日，隨著華爾街結(jié)束假期周末回歸，“T+1”規(guī)則開始生效——這使得美國股市在一天內(nèi)而不是兩天內(nèi)結(jié)算完畢。

企業(yè)新聞方面，聯(lián)想集團(tuán)表示，計(jì)劃向沙特阿拉伯主權(quán)財(cái)富基金出售價(jià)值20億美元的無息可轉(zhuǎn)換債券，這是最近一家通過此類發(fā)行尋求資金的中國公司。

美聯(lián)儲(chǔ)PCE是本周重點(diǎn)/H2>

美債價(jià)格在亞洲市場(chǎng)持穩(wěn)，此前下跌，原因是兩只美債標(biāo)售疲弱，而且美聯(lián)儲(chǔ)最喜歡的價(jià)格指標(biāo)將于本周晚些時(shí)候公布。

美聯(lián)儲(chǔ)的首選通脹指標(biāo)即將顯示出頑固的價(jià)格壓力有所緩解，證實(shí)了央行官員對(duì)降息時(shí)機(jī)的謹(jǐn)慎。

經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，將于周五公布的扣除食品和能源的4月份個(gè)人消費(fèi)支出（PCE）價(jià)格指數(shù)將上升0.2%。這將是該指標(biāo)今年以來漲幅最小的一次，該指標(biāo)可以更好地反映潛在通脹。

目前，掉期合約的價(jià)格反映出美聯(lián)儲(chǔ)在2024年全年將降息約30個(gè)基點(diǎn)——這相當(dāng)于一次降息，美聯(lián)儲(chǔ)以往的一次降息幅度都是25個(gè)基點(diǎn)。

卡什卡利再提加息

投資者也在試圖解讀美聯(lián)儲(chǔ)官員卡什卡利的言論，他稱，美聯(lián)儲(chǔ)的政策立場(chǎng)是限制性的，但官員們并沒有完全排除進(jìn)一步加息的可能性。

今年對(duì)貨幣政策沒有投票權(quán)的卡什卡利周二在倫敦的一次活動(dòng)上表示：“我認(rèn)為沒有人完全排除加息。我認(rèn)為我們加息的幾率很低，但我不想放棄任何可能性�！�

在回答聽眾提問時(shí)，卡什卡利表示，自3月份FOMC會(huì)議以來，他對(duì)抑制通脹的進(jìn)程沒有信心，當(dāng)時(shí)他預(yù)計(jì)年底前將有兩次降息。

他指出：“在我得出任何結(jié)論之前，我希望在下一次FOMC會(huì)議之前得到我能得到的所有數(shù)據(jù)。但我可以告訴你，降息肯定不會(huì)超過兩次�！�

一直在等待美聯(lián)儲(chǔ)利率政策的債券交易員可能很快就會(huì)得到一些可喜的支持。

從周三開始，美國財(cái)政部將啟動(dòng)一系列回購計(jì)劃，目標(biāo)是久經(jīng)考驗(yàn)、難以交易的債券，這將是本世紀(jì)初以來的首次。之后在6月份，美聯(lián)儲(chǔ)將開始放慢其資產(chǎn)負(fù)債表收縮的步伐，即所謂的量化緊縮（QT）。

消費(fèi)者信心數(shù)據(jù)提供理論支撐

“市場(chǎng)的早期反應(yīng)是美國利率上升，而美國公布的強(qiáng)勁消費(fèi)者信心數(shù)據(jù)加大了利率在更長時(shí)間內(nèi)保持較高水平的風(fēng)險(xiǎn)，”Abrdn投資總監(jiān)Xin-Yao Ng表示�！斑@總體上對(duì)亞洲不利，因?yàn)樗�支持美元相�?duì)于亞洲貨幣走強(qiáng)�！�

世界大型企業(yè)聯(lián)合會(huì)（Conference Board）當(dāng)?shù)貢r(shí)間28日公布數(shù)據(jù)顯示，5月美國消費(fèi)者信心指數(shù)為102，好于市場(chǎng)預(yù)期，同時(shí)較4月97.5的數(shù)值上升4.5，這是該數(shù)據(jù)在連續(xù)下降三個(gè)月后首次上升。

對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)、商業(yè)狀況和股市的看法改善是這份報(bào)告中為數(shù)不多的幾個(gè)亮點(diǎn)，除此之外，數(shù)據(jù)報(bào)告顯示消費(fèi)者越來越擔(dān)心物價(jià)上漲和家庭財(cái)務(wù)狀況。

日元對(duì)英鎊的匯率接近16年來的最低水平。日元兌歐元匯率的下滑速度快于兌美元，原因是越來越多的人猜測(cè)，由于通脹居高不下，歐洲央行將放慢降息步伐。

在本周末歐佩克+會(huì)議召開之前，紅海發(fā)生的另一起襲擊事件加劇了中東地緣政治緊張局勢(shì)，油價(jià)延續(xù)漲幅。美國WTI原油攀升至每桶80美元以上，布倫特原油期貨上漲0.4%。

“油價(jià)的飆升以及美國和日本債券收益率的上升，可能會(huì)導(dǎo)致今日亞洲交易時(shí)段的開局較為疲軟，”悉尼IG Australia的市場(chǎng)分析師Tony Sycamore說。