導(dǎo)語(yǔ)：行業(yè)內(nèi)部分化加劇。
作為零售壓艙石，信用卡業(yè)務(wù)向來(lái)是各大銀行發(fā)力的重心。近年來(lái)，受疫情等其他因素影響，銀行信用卡業(yè)務(wù)增速明顯放緩，不良率也出現(xiàn)抬升。不過(guò)，這一情況在2021年出現(xiàn)稍許變化。
記者梳理15家信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模較大的銀行的年報(bào)（包括6家國(guó)有大行和9家股份行）發(fā)現(xiàn)，過(guò)去一年來(lái)，信用卡規(guī)模增長(zhǎng)仍處于低位水平，但資產(chǎn)質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)，不良率較2020年普遍下降。在披露不良指標(biāo)的銀行中，農(nóng)行信用卡不良率最低，為0.99%；民生銀行(600016)信用卡不良率最高，為2.95%。
業(yè)內(nèi)的共識(shí)在于，當(dāng)前信用卡行業(yè)已由此前的規(guī)模擴(kuò)張進(jìn)入到博弈存量的新階段�！皬陌l(fā)卡驅(qū)動(dòng)向用卡驅(qū)動(dòng)的存量客戶(hù)挖掘的趨勢(shì)已經(jīng)非常清晰�！毙庞每ㄙY深人士董崢對(duì)記者說(shuō)道，這就要求金融機(jī)構(gòu)改變以往的粗放式發(fā)展模式，轉(zhuǎn)而聚焦精細(xì)化發(fā)展。展望2022年，信用卡市場(chǎng)的壓力與機(jī)遇并存，但行業(yè)分化現(xiàn)象將進(jìn)一步加劇，這將倒逼部分銀行加快轉(zhuǎn)型。
發(fā)卡、交易增速雙雙放緩
經(jīng)歷了2020年的低速增長(zhǎng)后，2021年多家銀行信用卡業(yè)務(wù)延續(xù)此前態(tài)勢(shì)，發(fā)卡量雖有恢復(fù)，但增速進(jìn)一步走低。央行此前發(fā)布的數(shù)據(jù)也顯示，截至2021年末，全國(guó)信用卡和借貸合一卡8.00億張，同比增長(zhǎng)2.83%，明顯低于去年的4.26%，為近6年來(lái)最低增速。
對(duì)于這一新低，業(yè)內(nèi)并不意外。一方面，疫情反復(fù)疊加國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩等因素，銀行傾向采取相對(duì)平穩(wěn)、低波動(dòng)的業(yè)務(wù)策略；另一方面，信用卡市場(chǎng)已步入“相對(duì)飽和”狀態(tài)，信用卡用戶(hù)“多頭授信”現(xiàn)象較為普遍，導(dǎo)致發(fā)卡行在業(yè)務(wù)拓展上較為謹(jǐn)慎。
“這與監(jiān)管導(dǎo)向相符。”董崢對(duì)記者稱(chēng)，此前監(jiān)管部門(mén)多次出臺(tái)相關(guān)政策，要求發(fā)卡銀行執(zhí)行“剛性扣減”政策，包括對(duì)一人多卡、高額/多頭授信現(xiàn)象的管控日益嚴(yán)格，在一定程度上限制了信用卡規(guī)模的擴(kuò)張。
具體來(lái)看，年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，大部分銀行2021年發(fā)卡量保持增長(zhǎng)，但增速相較2020年有所下降，15家銀行中，增速實(shí)現(xiàn)上升的僅6家，分別是工商銀行、廣發(fā)銀行、交通銀行、平安銀行(000001)、浦發(fā)銀行(600000)和華夏銀行(600015)。
其中，國(guó)有大行中，工商銀行累計(jì)發(fā)卡量最多，截至2021年末，達(dá)1.63億張，但增速相對(duì)較低，為1.87%；相比之下，郵儲(chǔ)銀行增速較高，在去年4月信用卡專(zhuān)營(yíng)機(jī)構(gòu)獲批開(kāi)業(yè)后，該行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，2021年全年新增發(fā)卡802.22萬(wàn)張，結(jié)存卡量4155.87萬(wàn)張，較上年末增長(zhǎng)12.93%。
股份行中，招行在9家股份行中的發(fā)卡量最高，截至2021年末，該行流通卡量達(dá)1.02億張，較上年末增長(zhǎng)2.9%，流通戶(hù)數(shù)6973.94萬(wàn)戶(hù)，較上年末增長(zhǎng)4.54%。
緊隨其后的是中信銀行(601998)和廣發(fā)銀行，發(fā)卡量均超過(guò)1億張，值得注意的是，這也是兩家銀行首次發(fā)卡量過(guò)億萬(wàn)張。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，中信信用卡累計(jì)發(fā)卡量10132.39萬(wàn)張，較上年末增長(zhǎng)9.4%；廣發(fā)信用卡累計(jì)發(fā)卡量10077萬(wàn)張，較上年末增長(zhǎng)12.79%。
相比之下，華夏銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡量最低，僅為0.31億張，但其同比增速最高，達(dá)16.11%，新增發(fā)卡量為435.22萬(wàn)張；除了華夏銀行、廣發(fā)銀行外，股份中，同比增速達(dá)兩位數(shù)的還有浦發(fā)銀行，截至報(bào)告期末，浦發(fā)信用卡流通卡量4843.45萬(wàn)張，較上年末增長(zhǎng)10.78%，扭轉(zhuǎn)了此前下降的態(tài)勢(shì)。
整體來(lái)看，不管是國(guó)有大行還是股份行，信用卡發(fā)卡規(guī)模增長(zhǎng)遲滯現(xiàn)象均較為明顯�！安糠职l(fā)卡銀行將信用卡業(yè)務(wù)當(dāng)做零售業(yè)務(wù)重要抓手，但多數(shù)發(fā)卡銀行業(yè)務(wù)遭遇到發(fā)展的‘十字路口’。”董崢對(duì)記者說(shuō)道。
雖然發(fā)卡增速放緩，但信用卡貸款余額增長(zhǎng)較為客觀，多家機(jī)構(gòu)普遍實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，且增速較2020年有所提高。其中，建設(shè)銀行信用卡貸款余額位居首位，達(dá)8962.22億元，同比增長(zhǎng)8.54%；其次是招商銀行(600036)，突破8400億元；郵儲(chǔ)信用卡貸款余額同比增速最高，達(dá)20.9%。
另從信用卡交易額來(lái)看，行業(yè)分化較為明顯。招商銀行和平安銀行作為在零售業(yè)務(wù)上表現(xiàn)頗為亮眼的兩家銀行，其信用卡交易額保持領(lǐng)先，分別為4.76萬(wàn)億和3.79萬(wàn)億；郵儲(chǔ)銀行、興業(yè)銀行(601166)和中信銀行增幅位居前列，均超過(guò)14％；工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行(601988)與華夏銀行等則小幅下降。
在信用卡收入方面，僅部分銀行披露了相關(guān)數(shù)據(jù)。截至2021年末，招行信用卡收入達(dá)867.54億元、增速為5.13%，總額和增速雙雙領(lǐng)先，也是唯一一家實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的銀行。其中，該行利息收入為596.45億元，增長(zhǎng)了5.86%；非利息收入271.09億元，增長(zhǎng)了3.56%。
與之相對(duì)，中信銀行、光大銀行(601818)、浦發(fā)銀行和華夏銀行信用卡收入增速則有不同程度的下降，尤其是浦發(fā)銀行，去年信用卡業(yè)務(wù)總收入為380.79億元，同比下滑15.33％，已連續(xù)三年出現(xiàn)下降。
資產(chǎn)質(zhì)量有所改善
在發(fā)卡量、交易額增速放緩的同時(shí)，對(duì)于信用卡行業(yè)而言，一個(gè)好的跡象是，此前攀升的不良指標(biāo)出現(xiàn)下滑。
記者了解到，去年以來(lái)，各發(fā)卡銀行根據(jù)監(jiān)管要求，對(duì)信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行大力整頓，并加大債務(wù)催收力，積極探索嘗試資產(chǎn)證券化、批量轉(zhuǎn)讓等新的不良處置路徑；同時(shí)，實(shí)施“客群優(yōu)化”，嚴(yán)格控制高風(fēng)險(xiǎn)客群等。
具體來(lái)看，在披露不良指標(biāo)的12家銀行中，僅工商銀行和興業(yè)銀行信用卡不良率出現(xiàn)上升，其余均實(shí)現(xiàn)不同程度得下滑。
其中，農(nóng)業(yè)銀行不良率最低，截至去年末，不良率為0.99%，較上一年年末下降0.56個(gè)百分點(diǎn)，降幅最大；民生銀行不良率最高，為2.95%，但較上一年年末已下降0.33個(gè)百分點(diǎn)，且不良資產(chǎn)余額也有下降。
另外，截至去年末，工銀信用卡不良率為1.9%，較上一年年末小幅上升0.01個(gè)百分點(diǎn)；興業(yè)銀行不良率為2.29%，較上一年年末反彈0.13個(gè)百分點(diǎn)。
對(duì)于這一反彈，興業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理鄒積敏在此前舉辦的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上曾表示，“按照我行的資源，完全可以做到信用卡不良‘雙降’”，主動(dòng)放緩處置主要是考慮到兩重因素，一是為支持新冠疫情防控、保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，對(duì)受疫情影響客戶(hù)適當(dāng)放緩處置，鼓勵(lì)客戶(hù)在疫情緩解后主動(dòng)還款；二是考慮到2021年信用卡逾期認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)趨于嚴(yán)格，需要給客戶(hù)一定的適應(yīng)期。
招行副行長(zhǎng)朱江濤在發(fā)布會(huì)上也提及，去年資產(chǎn)質(zhì)量受兩個(gè)因素影響，一是去年個(gè)貸和信用卡不良的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)由逾期90天提前到逾期60天；二是按照監(jiān)管要求，信用卡逾期時(shí)點(diǎn)的認(rèn)定由下一賬單日前置為本次賬單的還款截止日，平均提前約8天�！叭绻麑⑦@兩個(gè)因素還原，無(wú)論是個(gè)貸還是信用卡，關(guān)注和逾期的額率比年初均是下降的，實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)�！�
展望未來(lái)，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，疫情反復(fù)將會(huì)對(duì)居民就業(yè)、收入和消費(fèi)造成短期沖擊，疊加銀行信用卡機(jī)構(gòu)進(jìn)一步加快對(duì)共債風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和清退等因素，預(yù)計(jì)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)短期風(fēng)險(xiǎn)管控仍存在一定壓力。
這也對(duì)信用卡機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)能力提出了更高要求。同時(shí)，去年末監(jiān)管出臺(tái)的《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知（征求意見(jiàn)稿）》，從多個(gè)方面對(duì)信用卡業(yè)務(wù)提出了整改要求，“倒逼”信用卡業(yè)務(wù)從粗放式發(fā)展向精細(xì)化管理轉(zhuǎn)變。
一位銀行業(yè)資深從業(yè)者對(duì)記者稱(chēng)，信用卡市場(chǎng)已進(jìn)入白熱化競(jìng)爭(zhēng)的精耕模式，產(chǎn)品種類(lèi)愈發(fā)多樣，但產(chǎn)品也高度同質(zhì)化，對(duì)于機(jī)構(gòu)而言，如何打造自身特色脫穎而出是值得思考的問(wèn)題；而且，客群下沉、線上申用和場(chǎng)景復(fù)雜化也均考驗(yàn)銀行的風(fēng)控能力。
對(duì)此，有機(jī)構(gòu)表示，將強(qiáng)化客戶(hù)生命周期管理，實(shí)施差異化客戶(hù)經(jīng)營(yíng)策略。比如，深化線上渠道場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)，聯(lián)合多家頭部平臺(tái)強(qiáng)化持卡人動(dòng)戶(hù)，加強(qiáng)客戶(hù)精細(xì)化管理提高活客動(dòng)能。深耕分期業(yè)務(wù)數(shù)字化、智能化經(jīng)營(yíng)，深化大數(shù)據(jù)運(yùn)用，形成精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)、平臺(tái)賦能的完整經(jīng)營(yíng)閉環(huán)。
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