近年來，金融委多次召開會議部署創(chuàng)新中小銀行資本補充渠道、構(gòu)建資本補充長效機(jī)制等工作，中小銀行資本補充工作進(jìn)展顯著。銀行在A股的IPO（首次公開募股）加速。
今年以來，重慶銀行、齊魯銀行、瑞豐銀行和上海農(nóng)商行先后登陸A股市場。12月3日，蘭州銀行正式領(lǐng)取批文，并已于12月7日啟動招股程序�！拔視捶ǘǔ绦蚝藴�(zhǔn)了蘭州銀行的首發(fā)申請。上述企業(yè)及其承銷商將與交易所協(xié)商確定發(fā)行日程，并刊登招股文件�！弊C監(jiān)會公告顯示。
資本是商業(yè)銀行經(jīng)營的本錢，夯實資本對于提高銀行支持實體經(jīng)濟(jì)和防控風(fēng)險能
力具有重要意義。有業(yè)內(nèi)人士表示，以上市的方式補充資本，有利于地方法人銀行更好的服務(wù)當(dāng)?shù)貙嶓w經(jīng)濟(jì)，支持當(dāng)?shù)孛駹I企業(yè)的發(fā)展。
據(jù)證監(jiān)會網(wǎng)站披露，目前還有10余家銀行在IPO門外排隊。例如，廣州銀行、重慶三峽銀行、廈門農(nóng)商行、江蘇昆山農(nóng)商行、江蘇大豐農(nóng)商行、廣東南海農(nóng)商行等。
蘭州銀行IPO過關(guān)
自9月9日首發(fā)過會后，蘭州銀行IPO之路穩(wěn)步邁進(jìn)，即將登錄資本市場，將圓上市夢。銀行的IPO在擴(kuò)容。2020年僅有廈門銀行登陸A股市場。不過，2021年以來，銀行A股IPO呈加速之勢，已有重慶銀行、齊魯銀行、瑞豐銀行和上海農(nóng)商行等多家銀行登錄A股。
數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月末，蘭州市全市金融機(jī)構(gòu)本外幣各項存款余額9740.78億元，同比增長0.6%；金融機(jī)構(gòu)本外幣各項貸款余額13977.57億元，同比增長8.6%。
作為地方法人銀行，蘭州銀行存款在蘭州及甘肅地區(qū)市場份額分別為21.77%和13.44%，貸款余額也分別達(dá)到11.98%和9.96%的水平，已成為甘肅省目前存貸款規(guī)模最大的商業(yè)銀行，在當(dāng)?shù)亟鹑隗w系中占據(jù)重要地位。
截至2021年9月末，蘭州銀行資產(chǎn)總額實現(xiàn)4,007.01億元，成功突破4000億元大關(guān)，較上年末增加10.59%；發(fā)放貸款及墊款2,086.09億元，增長10.37%。
負(fù)債總額3719.45億元，增加11.07%；其中，吸收存款3,103.46億元，增長8.37%。
此外，從該行2020年年報來看，對公存款方面，蘭州銀行在鞏固中小企業(yè)客戶存款的同時，繼續(xù)加大對集群客戶、機(jī)構(gòu)類客戶、行業(yè)龍頭等大客戶的存款營銷力度，分層分類制定營銷方案及活動，集群客戶和機(jī)構(gòu)客戶均實現(xiàn)一定增長；對公貸款方面，該行圍繞國家和經(jīng)營區(qū)域的重大戰(zhàn)略，支持重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和民生項目，對接省市財政、發(fā)改委等政府部門，2020年全年新增重大項目投放75.28億元。
在個人存款方面，蘭州銀行在當(dāng)?shù)鼐哂休^強的人緣地緣優(yōu)勢。該行是蘭州當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)點最多、服務(wù)面最廣的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)之一，并在省內(nèi)開設(shè)了15家異地分行。截至2020年末，蘭州銀行個人客戶643.09萬戶，當(dāng)年凈增長50.66萬戶；蘭州銀行個人貸款余額為488.64億元，當(dāng)年實現(xiàn)大幅增長58.18%，
不僅如此，面對新冠肺炎疫情的沖擊和嚴(yán)峻復(fù)雜的國際形勢，蘭州銀行實現(xiàn)了各項業(yè)務(wù)的穩(wěn)健增長，不良貸款雙降，凈利潤得到提升。數(shù)據(jù)顯示，其2020年凈利潤水平達(dá)到15.33億元，2021年上半年則實現(xiàn)7.73億元。此外，據(jù)招股意向書披露，蘭州銀行2021年1-9月，實現(xiàn)歸母凈利潤12.54億元，較去年同期增長108.86%，經(jīng)營業(yè)績?nèi)〉妹黠@提升。
值得一提的是，為落實“金融企業(yè)讓利實體經(jīng)濟(jì)”政策，僅在去年，蘭州銀行為113戶企業(yè)減免銀行承兌匯票業(yè)務(wù)敞口信用占用費1.36億元，為30戶企業(yè)減免保險兼業(yè)代理費62.33萬元，為23戶企業(yè)減免公證費67.47萬元，為54戶企業(yè)減免評估費142.32萬元。
另外一方面，截至2021年6月末，蘭州銀行不良貸款率為1.71%，較年初的1.75%下降0.04個百分點。由此也可以看出，蘭州銀行近年來采取多項措施控制不良貸款規(guī)模，有效化解了存量風(fēng)險，不良貸款率穩(wěn)步下降。同時，甘肅省宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升也為蘭州銀行提高資產(chǎn)質(zhì)量創(chuàng)造了良好的客觀環(huán)境。
據(jù)證監(jiān)會網(wǎng)站披露的信息，目前還有10多家銀行IPO門外排隊。例如，廣州銀行、重慶三峽銀行、湖州銀行、東莞銀行、廈門農(nóng)商行、江蘇昆山農(nóng)商行、江蘇大豐農(nóng)商行、安徽馬鞍山農(nóng)商行、廣東順德農(nóng)商行、江蘇海安農(nóng)商行、亳州藥都農(nóng)商行、廣東南海農(nóng)商行等。
資本補充方式力度加大
從資本來源看，補充銀行資本有內(nèi)源性和外源性兩個渠道。其中，內(nèi)源性渠道主要是留存收益和部分超額撥備，外源性渠道主要包括：首次公開募股（IPO）、增發(fā)、配股和發(fā)行優(yōu)先股，債權(quán)類資本補充工具等。
因部分中小銀行資質(zhì)相對較差或經(jīng)驗不足，通過股權(quán)類資本補充工具面臨較大困難，開始謀求通過專項債的方式補充資本。
9月6日，山東省中小銀行專項債發(fā)放情況出爐，計劃發(fā)行總額為100億元，專項債資金用于山東省泰安市、臨沂市、德州市、聊城市和濱州市的中小銀行。
至此，中小銀行專項債已用額度已經(jīng)超過四分之三，覆蓋山西、黑龍江、廣西、四川、廣東、遼寧、內(nèi)蒙古、江西、浙江、天津、陜西、甘肅等省份的200多家中小銀行。
早在2020年7月初，國務(wù)院常務(wù)會議提出，在新增地方政府專項債限額中安排一定額度，由地方政府依法依規(guī)通過認(rèn)購可轉(zhuǎn)換債券等方式。2020年11月，財政部下達(dá)新增專項債額度2000億元用于支持18個地區(qū)中小銀行化解風(fēng)險，由省級政府負(fù)責(zé)制定具體方案。
政府專項債如何注資中小行？根據(jù)廣東省的披露信息，政府專項債補充中小銀行資本金形式為，由地方政府依法依規(guī)通過認(rèn)購中小銀行合格資本補充工具，包括可轉(zhuǎn)換債、轉(zhuǎn)股協(xié)議存款、二級資本債等；對不具備發(fā)行條件的，可研究通過金融控股公司等采取間接入股的方式向中小銀行注資。
不過，就目前來看，市場上通過專項債補充中小銀行資本的方式有兩種：地方國資平臺注資和轉(zhuǎn)股協(xié)議存款。
廣東、山西、浙江、遼寧等地采取通過地方國資平臺間接入股的方式補充中小銀行資本。2021年3月，遼寧省的100億元中小銀行發(fā)展專項債通過遼寧金控注入新成立的城商行。
而廣西、內(nèi)蒙古、四川、江西等地則采取轉(zhuǎn)股協(xié)議存款的方式補充資本。例如，
四川省發(fā)行的114億元中小銀行專項債，采取轉(zhuǎn)股協(xié)議存款的方式補充四川省內(nèi)4家城市商業(yè)銀行、10家農(nóng)村信用合作聯(lián)社及7家農(nóng)商行的資本金。
除專項債之外，在債權(quán)類資本補充工具中，永續(xù)債同樣出現(xiàn)大爆發(fā)。自2019年1月我國首只銀行永續(xù)債成功發(fā)行以來，截至2020年底，城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行已累計發(fā)行1280億元永續(xù)債。
此外，中國人民銀行原副行長吳曉靈在其牽頭專題報告《當(dāng)前中小銀行面臨的主要問題與對策》中稱，應(yīng)支持中小銀行發(fā)行永續(xù)債、紓困專項債等。從稅收方面階段性地給予中小銀行一定的減免，專項減免節(jié)省的稅收，可以用于處置不良或者是補充撥備。
“下一步，要進(jìn)一步完善銀行補充資本的市場環(huán)境和配套政策，支持地方政府在下達(dá)的額度內(nèi)依法依規(guī)發(fā)行專項債券補充資本，指導(dǎo)支持中小銀行用好用足現(xiàn)有市場化渠道，探索開發(fā)創(chuàng)新型資本補充工具，健全可持續(xù)的資本補充體制機(jī)制。同時，將中小銀行改革和補充資本相結(jié)合，推動中小銀行厘清定位、完善治理、加強風(fēng)險管控，形成健康發(fā)展的長效機(jī)制�！�9月3日，中國人民銀行在其發(fā)布的《中國金融穩(wěn)定報告（2021）》中稱。
【本文僅供參考，不構(gòu)成投資建議�！�
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