11月19日，廈門銀行披露2021年二級資本債券（第二期）發(fā)行文件（以下簡稱“本期債券”），本期債券規(guī)模為25億元。
廈門銀行發(fā)行二級資本債券的申請，于2021年7月8日獲廈門銀保監(jiān)局批復，并于同年9月15日獲人民銀行批復，同意該行在全國銀行間債券市場發(fā)行二級資本債券。值得關注的是，廈門銀保監(jiān)局批復額度為50億元，但人民銀行最終批復額度為45億元。本期債券發(fā)行完畢后，該行獲批可發(fā)行二級債額度清零。
據(jù)了解，廈門銀行2021年第一期二級資本債券已于2021年10月14日發(fā)行完畢，發(fā)行規(guī)模為20億元。本次為該行發(fā)行二級債券的第二期。
發(fā)行計劃顯示，本期債券為10年期固定利率品種，在第5年末附有條件的發(fā)行人贖回權。
債券募集說明書中披露，廈門銀行以2021年6月末財務數(shù)據(jù)為基數(shù)進行了測算，本次債券發(fā)行完畢后資本充足率可上升至15.79%，增長1.38個百分點。
11月15日，聯(lián)合資信出具評級報告，認為廈門銀行業(yè)務經營具有良好的區(qū)位優(yōu)勢；投資資產的流動性和安全性較高；信貸資產質量較好，撥備充足。同時還指出，該行負債穩(wěn)定性有待提升；房地產貸款和個人住房貸款占比較高，面臨一定收縮壓力。
綜上所述，聯(lián)合資信評定廈門銀行主體信用等級為AAA，本期債券信用等級AA+，評級展望為穩(wěn)定。綜合分析，聯(lián)合資信認為廈門銀行償債能力很強，違約風險很低。
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